Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

📍 Montréal | Mode hybride

À propos de l’opportunité

Notre client, une institution financière canadienne bien établie, est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour joindre une équipe spécialisée en accompagnement client à distance.

Dans ce rôle, vous accompagnerez une clientèle dans l’atteinte de leurs objectifs financiers et de vie, en offrant des conseils personnalisés et en développant des relations durables. Vous aurez un impact direct grâce à votre expertise en service-conseil et votre maîtrise des produits d’investissement.

Votre rôle

Développer et maintenir des relations durables avec une clientèle assignée
Gérer un portefeuille de clients existants
Accompagner les clients dans la planification et l’atteinte de leurs objectifs financiers
Identifier des opportunités de collaboration entre différents secteurs
Assurer la conformité des dossiers et une saine gestion des risques
Orienter les clients vers les solutions adaptées à leurs besoins

L’équipe

Vous intégrerez une équipe dédiée au service-conseil le rôle est basé à Montréal avec une présence au bureau au centre-ville de Montréal est requise.

Développement professionnel

L’organisation offre un environnement axé sur le développement continu, incluant :

Des formations pratiques et adaptées
Des contenus spécialisés (planification financière, successorale, protection financière, etc.)
Un accès à des experts internes pour soutenir votre progression

Profil recherché

Excellente maîtrise de l’anglais (oral et écrit) et niveau intermédiaire en français
Baccalauréat en administration, finance ou domaine connexe
Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle-conseil
Détention d’une licence de représentant inscrit (OCRCVM / OCRI)
Bonne connaissance des produits d’investissement

Ce qui est offert

Rémunération concurrentielle
Assurance collective flexible
Régime de retraite avantageux
Programme d’achat d’actions
Programme d’aide aux employés et à leur famille
Accès à des services de télémédecine
Initiatives de bien-être et d’équilibre de vie
Implication communautaire encouragée

Environnement de travail

Notre client offre un environnement dynamique, collaboratif et axé sur l’humain. L’organisation valorise :

L’autonomie et la prise d’initiative
Le développement professionnel
Une culture inclusive et accessible
Le feedback continu et l’amélioration constante

Engagement

L’organisation souscrit à l’égalité des chances en emploi et favorise un environnement inclusif. Des mesures d’accommodement sont offertes tout au long du processus de recrutement.

Conseiller(e) en gestion de Patrimoine