Adjoint(e) en gestion de patrimoine
📍 Montréal | Mode hybride
À propos de l’opportunité
Notre client, une institution financière canadienne reconnue, est à la recherche d’un(e) adjoint(e) en gestion de patrimoine pour soutenir une équipe de conseillers et offrir une expérience client de haut niveau.
Ce rôle clé vous permettra de contribuer directement à la qualité du service offert à une clientèle établie, tout en évoluant dans un environnement dynamique où la collaboration et la rigueur sont essentielles.

Votre rôle

Assurer une communication fluide entre la clientèle, les conseillers et les différents intervenants
Offrir un service à la clientèle de qualité, en personne, au téléphone et par courriel
Analyser les comptes clients dans une optique de développement des affaires
Effectuer les opérations liées aux comptes de placement avec rigueur et précision
Procéder à l’ouverture et à la mise à jour des dossiers clients
Gérer les agendas, coordonner les rendez-vous et préparer les rencontres clients
Veiller au respect des normes de conformité et de gestion des risques

L’équipe
Vous travaillerez en étroite collaboration avec un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine, au sein d’une équipe performante et orientée vers l’excellence du service client.
L’environnement favorise la collaboration, l’autonomie et le développement professionnel.
Le poste est basé à Montréal avec une formule de travail hybride offrant flexibilité et équilibre travail-vie personnelle.

Profil recherché

Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent
Minimum d’une année d’expérience dans un rôle administratif, service à la clientèle ou secteur financier
Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office
Excellentes capacités organisationnelles et gestion des priorités
Orientation client et souci du détail

Ce qui est offert

Rémunération concurrentielle
Assurance collective flexible
Régime de retraite avantageux
Programme d’achat d’actions
Programme d’aide aux employés et à leur famille
Accès à des services de télémédecine
Initiatives de bien-être et équilibre de vie
Implication communautaire encouragée

Environnement de travail
Notre client propose un environnement moderne, collaboratif et axé sur l’humain, où :

La flexibilité est valorisée
Le développement des compétences est encouragé
Les idées et le feedback sont pris en compte
L’expérience employé est au cœur des priorités

Engagement
L’organisation souscrit à l’égalité des chances en emploi et favorise un environnement inclusif et accessible. Des mesures d’accommodement sont offertes tout au long du processus de recrutement.